15 ديسمبر .. بدء فترة شراء " أورانج بارتيسيباشينز " لـ 48.96% من " موبينيل " بسعر 245 جنيه للسهم

مباشر 

الاحد 13 ديسمبر 2009

أعلنت شركة " اورانج بارتيسيباشينز " عن عرض شراء كامل أسهم الشركة " المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل " لتصل نسبة مساهمة مقدم العرض مع المجموعة المرتبطة إلى نسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة وفقا للأحكام الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992.

و شركة " اورانج بارتيسيباشينز اس اية " هى شركة مملوكة بالكامل لمجموعة " فرانس تليكوم " وهى من الشركات فى مجال الاتصالات فى العالم بإجمالى مبيعات مجمعة بقيمة 38.1 مليار يورو حتى 30 سبتمبر 2009 كما أنه فى ذات التاريخ بلغ عدد عملائها 189.1 مليون عميل فى 30 دولة .

ويعد أورانج الاسم التجارى الوحيد لمجموعة فرانس تليكوم فى مجال الانترنت والتليفزيون وخدمات التليفون المحمول فى معظم الدول التى تمارس الشركة نشاطها بها.

واعتبارا من نهاية الربع الثالث من 2009 فإن مجموعة شركات فرانس تليكوم أصبح لديها 128.8 مليون عميل لخدمات التليفون المحمول فى العالم و13.4 مليون عميل لخدمات الانترنت adsl فى أوروبا .

و تعد شركة اورانج هى الشركة رقم 3 فى خدمات التليفون المحمول ورقم 1 فى خدمات الانترنت فى أوروبا وهى واحدة من الشركات الرائدة فى العالم فى تقديم خدمات الاتصالات للشركات متعددة الجنسيات تحت الاسم التجارى اورانج لخدمات الأعمال .

وجدير بالذكر أن شركة اورانج بارتيسيباشينز اس ايه مقدم العرض شركة تابعة مملوكة بالكامل بطريق مباشر وغير مباشر لشركة فرانس تليكوم اس اية .

كما أن شركة فرانس تليكوم من خلال شركتين تابعتين لها تمتلك نسبة 71.25% من شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة والتى تمتلك نسبة 51.032% فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض .

وقد صدر حكم تحكيم بتاريخ 10 مارس 2009 لصالح شركة فرانس تليكوم اس ايه وشركتيها التابعتين يلزم فيه شركة اورأسكوم تليكوم القابضة المساهم الاخر فى شركة موبينيل للاتصالات الغير مقيدة بالبورصة بان تبيع لشركة فرانس تليكوم اس ايه وشركتيها التابعتين عدد 9079 سهم والتى تمثل 28.75% من أسهم رأسمال شركة موبينيل للاتصالات الغير مقيدة بالبورصة وذلك بسعر 441.658 جنيه للسهم الواحد وبقيمة اجمالية قدرها 4009812982 جنيه.

ونتيجة لذلك فان مقدم العرض يتقدم بعرض شراء للاستحواذ على نسبة حتى 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض فى ظل رغبة مجموعة فرانس تليكوم فى تنفيذ حكم التحكيم المشاراليه اعلاه وذلك التزاما بالمواد 353 و354 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992 .

علماً بأن الاشخاص المرتبطة بمقدم العرض تمتلك 71.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات التى تمتلك 51.032% من رأسمال الشركة المستهدفة .

و يبلغ عدد الأسهم المطلوب شراؤها عدد 48.968270 مليون سهم والتى تمثل 48.968% من رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وهى أسهم اسمية عادية .

وتطلب " أورانج " شراء الأسهم بسعر 245 جنيه للسهم وتم احتساب هذه القيمة بناء على متوسط سعر التداول للشركة المستهدفة فى الستة اشهر السابقة لايداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك من تاريخ 10 يونيو 2009 وحتى سعر الاقفال فى 9 ديسمبر 2009 تم الاحتساب طبقا للمادة رقم 97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992 هو 208.097 جنيه ليصل اجمالى قيمة العرض مبلغ 11.997226150 مليار جنيه نقدا .

و السعر المعروض مشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات الوارد فى حكم التحكيم المشار إليه أعلاه ولغرض هذا العرض أخذ فقط بتقييم متحفظ لأتعاب الإدارة المستحقة لمساهمى موبينيل للاتصالات وبقيمة الأرباح النقدية القابلة للتوزيع فى موبينيل للاتصالات وتم خصم قيمة الأصول وهى اصول خاصة بمساهمى شركة موبينيل للاتصالات دون مساهمى الشركة المستهدفة من سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض المشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات الوارد فى حكم التحكيم المشار إليه أعلاه .

ويسرى العرض لمدة عشرين يوم عمل تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر عرض الشراء بحيث تبدا من يوم 15 ديسمبر 2009 وتنتهى بنهاية جلسة تداول يوم 14 يناير 2010 .

و على مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى بيع أسهمهم من خلال العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المماثل .

و يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال ال 5 أيام عمل التالية على الأكثر من تاريخ انقضاء فترة سريان العرض .

ويعهد مقدم العرض أنه لاتوجد نية من مقدم العرض للاستغناء عن العمالة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى الوقت الحالى .

ولاتوجد نية من مقدم العرض لادماج الشركة المستهدفة فى أو مع شركة أخرى فى الوقت الحالى .

كما لاتوجد نية فى بيع الأسهم المستحوذ عليها فى الوقت الحالى ويستثنى من ذلك عمليات نقل الملكية فيما بين مجموعة فرانس تليكوم لأغراض اعادة هيكلة المجموعة .

ولاتوجد نية لشطب الشركة المستهدفة من القيد بالبورصة المصرية فى الوقت الحالى .

و أن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا الغرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحة .

و عدم شراء أسهم شركة أورأسكوم تليكوم القابضة فى شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة بسعر يجاوز السعر الوارد بحكم التحكيم وذلك التزاما بحكم التحكيم من خلال مقدم العرض او المجموعة المرتبطة

و قبول شراء أية نسبة من الأسهم التى يتم عرضها من مساهمى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال عرض الشراء بدون حد أدنى .

وعن الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء قالت الشركة " أسهمت مجموعة فرانس تليكوم بشكل كبير فى نجاح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض بصفتها المساهم الأكبر وإن كان بشكل غير مباشر فيها منذ وقت طويل " .

استمرت مجموعة فرانس تليكوم فى اظهار التزامها تجاه مصر من خلال تاسيس معمل اورانج وحدة ابحاث وتطوير لتشجيع الكوادر المصرية الموهوبة فى مجال الاتصالات .

وباعتبار مجموعة فرانس تليكوم مساهم مؤثر فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بشكل غير مباشر فانها تدعم الاستراتيجية التى تتبناها حاليا ادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بالشكل المتعارف عليه لدى الجمهور وذلك استنادا على سجل انجازات الشركة .

ولاتنوى مجموعة فرانس تليكوم إجراء أية تعديلات جوهرية على المدى القصير .

أما على المدى الطويل فإن مجموعة فرانس تليكوم تنوى تنمية الروابط مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وتدعيم مساهمتها فى مجالات البحوث والتطوير وخطط التسويق بالشكل الذى يتم استحداثه فى مجموعة فرانس تليكوم على مستوى العالم .

بالتبعية فإن مجموعة فرانس تليكوم تؤمن بأن تنفيذ عرض الشراء الماثل سيساهم فى نمو قطاع الاتصالات المصرى كما سيعود بالنفع على المتعاملين والعاملين وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام .

وسيتم تمويل عملية الشراء بالكامل من الموارد الذاتية لمقدم العرض ولن يكون لعملية الاستحواذ اية تاثير على الهيكل التمويلى للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول حيث إن يتم استخدام اصولها لغرض عملية التمويل اللازمة .

وللعلم انه فى تاريخ 30 يونيو 2009 بلغ رصيد السيولة لدى مجموعة فرانس تليكوم مبلغ 16 مليار يورو عبارة عن نقدية بقيمة 6.2 مليار يورو و9.8 مليار يورو فى صورة خطوط ائتمان متوفرة .

و أقر بنك اتش اس بى سى مصر بناء على كتابه بتاريخ 10 ديسمبر 2009 ان مقدم العرض تتوافر لديه الموارد المالية اللازمة لعملية الشراء المتمثلة فى مبلغ 11.997226150 مليار جنيه مصرى وانه قد تم توفير المبلغ بالكامل من خلال موارده المالية والذاتية وانه تم رصد المبلغ لتسوية عملية الشراء وان البنك يضمن السداد فى تاريخ التسوية .

ويتوزع هيكل الملكية الحالى للشركة المستهدفة بالعرض " موبينيل " بنسبة 51.032% لشركة " موبينيل للاتصالات " و 20% لشركة " اورأسكوم تيلكوم القابضة " و 28.968% أسهم التداول الحر .