"بالم هيلز" تعلن عن تفاصيل طرح أسهمها للاكتتاب

مباشر
الاثنين 21 أبريل 2008

 

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن طرح أسهم فى السوق الثانوى للتداول ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية لعدد بحد أقصى 85.800 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة والبالغ إجمالى عدد أسهمها قبل تجزئة القيمة الاسمية للسهم 8 مليون سهم علما بأنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه إلى 2 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم رأس مال الشركة بعد التجزئة 400 مليون وكذلك جارى اتخاذ إجراءات زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 32 مليون جنيه موزعة على عدد 16 مليون سهم مخصصة لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين ليصبح عدد الأسهم بعد التجزئة والزيادة 416 مليون سهم وتطرح الأسهم بسعر حده الأقصى 25 جنيها للسهم (خمسة وعشرون جنيه مصرى) وذلك على شريحتين علي النحو التالي :

- الشريحة الأولى :

طرح عام لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 12.870 مليون سهم .

- الشريحة الثانية :

طرح خاص لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 72.930 مليون سهم وذلك للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية علما بأنه فى حالة عدم إنهاء الإجراءات اللازمة لتعديل القيمة الاسمية بعد التجزئة من 100 جنيه إلى 2 جنيه خلال فترة تلقى أوامر الشراء لأسهم الطرح سوف يتم مد فترة تلقى الأوامر وسوف يعلن عن ذلك بالصحف اليومية قبل نهاية فترة التلقى الأصلية بـ 3 أيام وفى هذه الحالة سوف يتم نشر إعلان معتمد من الهيئة العامة لسوق المال بمد الفترة المشار إليها وفقا للقرار الذى سوف يصدره مجلس الإدارة بتحديد المدة .

وتأسست الشركة تحت اسم شركة بالم هيلز للتعمير بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 63-1 بتاريخ 3-1-2005 طبقا لأحكام القانون 8 عام 1997 بغرض الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة .

وقامت الشركة بالبدء فى تنفيذ عدة مشروعات رائدة فى مجال التنمية العقارية ومن أهمها تنفيذ عدة مراحل جديدة فى مشروع بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر وهو مشروع سكنى فى المقام الأول ويتضمن ملعب جولف ونادى رياضى بالإضافة إلى مشروع بالم هيلز بالقطامية وهو مشروع سكنى فى المقام الأول ويتضمن نادى رياضى .

كما قامت الشركة رغبة منها فى التوسع فى مشروعاتها بالمساهمة فى شركات اخرى قامت من خلالها بتنمية مشروعات عقارية اخرى من اهمها مشروع القرية the village بمدينة القاهرة الجديدة وهو مشروع به وحدات سكنية ووحدات تجارية ، ومشروع هاسيندا باى hacienda bay بالساحل الشمالى وهو مشروع به وحدات سكنية ومشروعات سياحية ومركز تجارى ويتضمن ملعب الجولف .

كما ان الشركة تقوم مباشرة او من خلال الشركات التى تساهم فيها بالانتهاء من تصميم مشروعات عقارية اخرى منها مشروع كازا بالطريق الصحراوى وهو مشروع سكنى فى المقام الاول ومشروع الكيلو 49 والكائن بالطريق الصحراوى وهو مشروع سكنى فى المقام الاول ، وكذلك مشروع وسط المدينة down town وهو مشروع به وحدات سكنية ووحدات تجارية ويقع بمدينة السادس من اكتوبر ، ومشروع العين السخنة وهو مشروع سياحى يطل على البحر الاحمر به مكون سكنى ، ومشروع سياحى على ساحل البحر الاحمر بمنطقة خليج جمشة وبه مكون سكنى ، كما أن الشركة تعمل بصفة مستديمة على تصميم عدة مشروعات اخرى سكنية وادارية وتجارية وسياحية .

وبخصوص أحكام وشروط الطرح والية استقرار سعر السهم عقب الطرح فقد أوضحت نشرة الاكتتاب ما يلي :

أولا أحكام وشروط الطرح :

الشريحة الأولى :

- حجم الطرح : عدد 12.870 مليون سهم كحد أقصى فى صورة أسهم محلية .

المخاطبون بالطرح : الشريحة الأولى مخصصة لكافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين

- حدود الطلبات : حد ادنى للطلب عدد 500 سهم خمسمائة سهم وحد اقصى للطلب 150 ألف سهم مائة وخمسون ألف سهم .

- السعر : يتم تلقى وتسجيل الاوامر بسعر السهم حده الاقصى 25 جم خمسة وعشرون جنيه مصرى علما بانه سيتم تحديد السعر النهائى بعد غلق الطرح الخاص وذلك بالافصاح فى البورصة بحد اقصى يوم 30 أبريل 2008 والاعلان بالصحف بحد اقصى يوم 1 مايو 2008 ويتم تحديد السعر النهائى لطرح هذه الشريحة من خلال خصم بحد اقصى بنسبة 5% من سعر الطرح الخاص .

- طريقة السداد : على شركات الوساطة متلقية الاوامر ايداع نسبة 50% على الاقل من قيمة كل طلب فى حساب التسوية الخاص بها لدى بنوك المقاصة وذلك فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل يوم 5-5-2008 المحدد لنهاية فترة تلقى الاوامر غلق باب الطرح على اساس السعر الاقصى البالغ قدره 25 جنيه للسهم الواحد وبناء على نتيجة التخصيص والسعر النهائى تلتزم شركات السمسرة قبل نهاية ساعات عمل يوم 5 مايو2008 بسداد باقى القيمة المطلوبة لدى بنوك المقاصة ، واستبعاد اوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى بنوك المقاصة

- طريقة تلقى وتسجيل الاوامر بالبورصة : يتم تلقى الأوامر من العملاء لدى شركات السمسرة اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الإعلان بالصحف ولمدة 15 يوم تنتهى فى 5 مايو 2008 .

ويتم السماح بتسجيل هذه الاوامر بالسوق الخاص بنظام التداول بالبورصة اعتبارا من الاثنين 21-4-2008 وحتى نهاية ساعات عمل يوم 5 مايو 2008 .

- شركات السمسرة المسموح لها بتلقى وتسجيل الأوامر : جميع شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال بمزاولة النشاط .

- شركات السمسرة البائعة : شركات الوساطة التالية المجموعة المالية للسمسرة وهيرميس للوساطة فى الاوراق المالية .

- طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة : سيتم إجراء تخصيص بالنسبة والتناسب بين المطروح للبيع والمطلوب بالشراء لكل طالب شراء وجبر الكسور لصالح صغار المستثمرين وعلى ان يتم رد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن اجمالى قيمة الكمية المخصصة من خلال شركات الوساطة متلقية الأوامر وذلك اعتبارا من يوم العمل التالى لانتهاء عملية التسوية بشركة المقاصة لأسهم الطرح .

- الشريحة الثانية :

- حجم الطرح: عدد 72.930.000 سهم كحد أقصى فى صورة أسهم محلية وشهادات إيداع دولية ويمثل كل شهادة ايداع دولية 5 أسهم محلية .

- المخاطبون بالطرح : الشريحة الثانية مخصصة للعملاء التاليين : للمؤسسات ذات الخبرة والملاءة المالية بنوك وشركات تامين صناديق استثمار ومعاشات شركات ادارة محافظ وغيرها من المؤسسات الاخرى من ذوى الملاءة المالية ، والمستثمرين الافراد ذوى الخبرة او الملاءة المالية .

- حدود الطلبات : حد ادنى عدد 220 ألف سهم تمثل حوالى نسبة 0.3% من حجم الشريحة الثانية وبدون حد اقصى .

- السعر : يتم تلقى وتسجيل الاوامر فى حدود النطاق السعرى المحدد من مدير الطرح البالغ من 19.25 جنيه الى 25 جنيه.

- طريقة السداد : يتم ذلك وفقا للطريقة التى يحددها مدير الطرح فى تلقى أوامر الطرح الخاص ويجوز لمدير الطرح استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والافراد ذوى الخبرة والملاءة المالية وفقا لما يراه دون إبداء أسباب .

- شركات السمسرة المسموح لها بتلقى وتسجيل الاوامر :شركات السمسرة التالية المجموعة المالية للسمسرة وهيرميس للوساطة فى الاوراق المالية .

- طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة : يتم التنفيذ بالبورصة فى ذات تاريخ تنفيذ الطرح العام وفقا للبيان الذى يخطر به مدير الطرح البورصة وسيتم الاعلان عن نتيجة التخصيص للطرح الخاص بالبورصة بحد اقصى يوم 30 أبريل 2008 والاعلان بالصحف بحد اقصى يوم 1 مايو 2008 .

أحكام عامة :

- فى حالة عدم قيد اسهم تجزئة راسمال الشركة من 100 جنيه الى 2 جنيه قبل غلق باب تلقى الاوامر فى الطرح سوف يتم مد فترة الاكتتاب وذلك عن طريق الاعلان بالصحف اليومية قبل موعد غلق باب الاكتتاب المحدد بيوم 5 مايو2008 وفقا للقرار الذى سوف يصدر من مجلس الادارة .

- سيتم الاعلان عن تاريخ بدء التداول بالبورصة للاسهم المطروحة خلال 5 ايام عمل من تاريخ غلق باب تلقى الاوامر فى الطرح .

-على شركات السمسرة المشاركة فى الطرح مراعاة قواعد الملاءة المالية وتسجيل الطلبات المستوفاة للمقابل النقدى المسدد من العملاء فى حساب الشركة بالبنك .

- يحظر على المشاركين الاشتراك فى الشريحتين وعلى شركات السمسرة مراعاة ذلك وعليها مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشريحتين وداخل كل شريحة .

و بخصوص الية استقرار سعر السهم فى السوق عقب الطرح فانه طبقا لمذكرة الطرح الخاص لبيع الاسهم والجارى الترويج لها تتعهد شركة بالم هيلز للتعمير ومدير الطرح بانشاء حساب لدعم استقرار سعر السهم وذلك للحفاظ على سعر التداول وحماية مصالح مساهمى الشركة وذلك على النحو التالى :

-تعريف الحساب : هو حساب بنكى مستقل باسم مدير الطرح المجموعة المالية هيرميس .

-هدف الحساب : دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين وذلك بالتعامل على اسهم الشركة المصدرة فى حالة عدم استقرار سعر السهم من خلال مدير الطرح .

- الموارد المالية للحساب : يتم تجنيب قيمة عدد 9.512.608 سهم من الاسهم المطروحة فى الطرح الخاص من حساب المساهمين البائعين كل بنسبة 15% من الاسهم المطروحة منه للبيع .

- مدة الحساب : تكون مدة الحساب 30 يوم تبدأ من تاريخ بدء التداول الفعلى بالبورصة عقب الطرح .

- إدارة الحساب : يقوم مدير الطرح بادارة الحساب بالتعامل على اسهم الشركة المصدرة لصالح دعم استقرار سعر السهم .

- تصفية الحساب : يتم تصفية الحساب فور انتهاء الـ 30 يوم المشار اليها على ان يتم اعادة حصيلة الحساب من اسهم او مبالغ او كليهما كالتالى :

- فى حالة وجود مبالغ يتم اعادتها الى المساهمين البائعين .

- فى حالة وجود اسهم يتم تحويل هذه الاسهم الى المساهمين البائعين .

ويتم اخطار الهيئة العامة لسوق المال من جانب مدير الطرح ببيان عن أعمال الحساب وذلك بعد انتهاء فترة ال 30 يوم المشار إليها .

وأشارت نشرة الاكتتاب الي ان خطة الشركة المستقبلية بعد عملية الطرح تتمثل في تطوير اعمال الشركة و تنمية كافة الاراضي و المشروعات تحت الانشاء وذلك عن طريق التخطيط العمراني الحديث و بناء مدن سياحية وسكنية متطورة تتماشي مع احدث وارقي التصميمات العالمية هذا بالاضافة الي تملك افضل المواقع التي يمكن استغلالها في مجال نشاط الشركة و تطويرها مما يخدم استثمارات الشركة المستقبلية في مجال نشاطها و تقديم افضل الخدمات لعملائها و المساعدة علي التنمية العقارية في مصر وكذلك التوسع في مجال انشاء كبري الفنادق و المنتجعات السياحية .

يبلغ رأسمال الشركة بعد التجزئة وزيادة رأس المال 832 مليون جنيه موزع على 416 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم واسهم الشركة مقيدة فى نظام الإيداع المركزى منذ 17 ديسمبر2006 وجارى اتخاذ إجراءات تعديل القيمة الاسمية وقيد أسهم الزيادة ليصبح عدد أسهم رأسمال الشركة المقيد 416 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه كما أن أسهم الشركة مقيدة منذ 27 ديسمبر 2006 ببورصتى القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية بالجدول غير الرسمى 2 بعدد أسهم يبلغ 8 مليون سهم وجارى اتخاذ إجراءات تعديل القيمة الاسمية وقيد أسهم الزيادة ليصبح عدد أسهم رأسمال الشركة المقيد 416 مليون جنيه بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه .